Citāts 2. robots: Iespaidīgu klientu priekšlikumu izveidošana ir kļuvusi vēl vienkāršāka
Kā dizainers vai izstrādātājs, iespējams, papīrs ir nepieciešams ļaunums, nevis kaut kas tāds, kas jums īpaši patīk. Tādi uzdevumi kā klientu cenu veidošana un pārvaldīšana un rēķinu nosūtīšana var būt kaitinoši vai pat iebiedējoši.
Par laimi, QuoteRobot ir šeit, lai pilnveidotu procesu jūsu labā. Mēs apskatījām šo lielisko lietotni, kad tā pirmo reizi tika palaista, bet tagad tā ir pilnībā pārveidota attiecībā uz otro versiju, tāpēc ir pēdējais laiks mums vēlreiz palūrēt!
Konta iestatīšana
Šajā rakstā es jums sniegšu pirmās klases ekskursiju pa QuoteRobot. Mēs sāksim pašā sākumā ar konta iestatīšanu un turpināsim cenu veidošanu un rēķinu sagatavošanu.
Pirmais solis šajā procesā acīmredzami ir konta izveidošana. Tas ir diezgan vienkārši. Lai reģistrētos, jums nav nepieciešama kredītkarte (tur ir 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma versija), tikai vārds, uzvārds, atrašanās vieta un stundas likme, ko visu vēlāk var mainīt.
Reģistrējoties jums ir iespēja importēt datus (ieskaitot klientus) no Harvest vai FreshBooks. Ja esat jau pavadījis veselīgu laika daļu, uzstādot kādā no šīm sistēmām, šī ir lieliska funkcija, kas patiešām pilnveido sākuma procesu.
Reģistrēšanās process ir pabeigts, bet pirms mēs turpinām, mums tiek parādīta kopīgošanas saite, kas nopelna mums bezmaksas lietošanas mēnešus. Ja jūs plānojat abonēt šo pakalpojumu, tad būs lieliski, ja ik mēnesi iegūsit bezmaksas mēnesi, kad draugs pierakstīsies.
Citāta izveidošana
Konta iestatīšana bija vienkārša, bet tagad ir pienācis laiks reāli iedziļināties un pārbaudīt cenu noteikšanas procesu. Brīdinājums par spoileri: tas ir tikpat vienkārši kā pēdējais solis. QuoteRobot padara visu tikpat vienkāršu kā dažu tīmekļa veidlapu aizpildīšana. Pirms jūs to zināt, esat saņēmis lieliskus piedāvājumus un rēķinus, kurus esat gatavs nosūtīt klientiem. Sāksim.
1. solis. Pievienojiet klientu
Pirmais solis, lai izveidotu cenu, ir pārliecināties, ka jums ir klients. To pievienot ir viegli, vienkārši dodieties uz sānjoslas sadaļu “Klienti” un ievadiet pamatinformāciju. Klienta izveidošanai nepieciešami tikai četri lauki, tāpēc jūs varēsit darboties un darboties ātri.
2. solis. Izvēlieties klientu
Tagad, kad mums ir klients, ar kuru sadarboties, pārslēdzieties uz citēšanas cilni un nolaižamajā izvēlnē izvēlieties šo klientu. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Nākamais solis.
3. solis. Pievienojiet lapas
Ekrāna labajā pusē vajadzētu izvērsties, lai parādītu izvēlni ar visām iespējamām lapām. Šie ir atsevišķi gabali, kas veido citātu, un mēs tos pēc vēlēšanās varēsim pievienot ar klikšķi. Es iešu cauri katram, lai jūs redzētu, ko viņi dara.
4. solis. Titullapa
Titullapā viss, kas jums jādara, ir ievietot projekta virsrakstu, par pārējo lapas noformējumu un saturu rūpējas automātiski. Ja jums nepatīk teksts, kas tiek ievietots automātiski, varat to pielāgot iestatījumos.
5. solis. Teksta lapa
Nākamā pieejamā lapa ir vienkārša teksta lapa. Varat to izmantot jebkuram vēlamajam, taču parasti jūs ievietojat tādas lietas kā projekta apraksts, darbības joma un līguma noteikumi.
Kā redzat attēlā iepriekš, visas jūsu lapas parādās kā moduļi, kas parādās jaukā vertikālā sarakstā. Klientu cenu veidošana un rediģēšana ir tikpat vienkārša kā veidņu ritināšana un aizpildīšana. Tas tiešām nekad nav tik sarežģīti.
6. solis. Laika skala
Nākamais ir projekta laika grafiks. Šī ir mana iecienītākā QuoteRobot īpašība, jo tā ir tā daļa, kurai es, iespējams, veltīšu visvairāk laika, būvējot pats. Šeit jūs ievadāt laika grafika garumu, pēc tam iestatot mērķus un izvēles maksājuma punktus.
7. solis. Citāts
Šī ir lapa, kurā jūs sadalāt atsevišķas projekta daļas, cik ilgs laiks tām būs vajadzīgs un cik maksās. Dizaineri lieliski slavē efektīvi komunicēt ar klientiem, cik lieli un dārgi projekti ir pirms darba sākuma. Šis vienkāršais rīks palīdzēs jums sniegt klientiem tieši to, kas viņiem jāzina jau sākotnēji.
Tas aizsargā jūs, kā arī jūsu klientu. Vēlāk, kad ir pienācis laiks dakšot naudu par čeku, klients nevar teikt, ka nesaprata, kas tajā bija iesaistīts vai ko tas maksās. Tas viss ir izvietots šeit un darbs nesākas, kamēr viņi nenoklikšķina uz pogas “apstiprināt”.
8. solis. Priekšskatījums un lejupielāde
Kad esat pabeidzis pievienot lapas un aizpildīt veidlapas, esat gatavs apskatīt, lejupielādēt un / vai nosūtīt pabeigto cenu. Ja ekrāna augšdaļā noklikšķināsit uz mazās acs pogas, tiks parādīts ģenerētais visu jūsu vairāku lapu citātu galīgais priekšskatījums.
Lejupielāde : noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu citāta paraugu.
Kā redzat, veidlapās ievietotā informācija tika automātiski formatēta jaukā izkārtojumā. Tādā veidā jūs tērējat savu laiku tikai detaļu sakārtošanai, nevis visas dienas tērēšanai, radot kaut ko, kas izskatās reprezentabls.
Ja vēlaties redzēt pabeigto pārskata paraugu, kuru izveidoju, varat lejupielādēt PDF failu, noklikšķinot uz iepriekš norādītās saites.
9. solis. Klienta apstiprināšana
Ja pabeigtais piedāvājums jums patīk, ir pienācis laiks to nosūtīt klientam. Vienkārši noklikšķiniet uz pogas Sūtīt, un jūsu klients saņems e-pastu ar saiti, lai tiešsaistē apskatītu cenu piedāvājumu un lejupielādētu PDF failu.
Kā redzat, klientam, atbildot uz cenu, tiks dotas divas iespējas: apstiprināt vai noraidīt. Tas atkal rada divkāršu pārliecību, ka jūs nesākat darbu, kamēr klienti nav jums norādījuši īkšķus par projekta detaļām un izmaksām.
10. solis. Rēķina izrakstīšana
QuoteRobot neatstāj jūs dreifējošu pēc citāta. Tas redz lietas līdz pašām beigām, piedāvājot arī rēķinu funkcionalitāti. Kad projekts ir pabeigts, jums atliek tikai noklikšķināt uz cilnes Rēķins, izvēlēties cenu un tas automātiski tiks pārveidots par rēķinu, lai to nosūtītu klientam.
Kā tas ir?
Es ļoti mīlēju QuoteRobot pēdējo reizi, kad to apskatījām, un kopš tā laika tas ir kļuvis daudz labāks. Iesācējiem dramatiski ir uzlabojies visas lietotnes UI dizains. Es mīlu, cik gludi izskatās visa šī lieta. Ir arī ļoti viegli atrast ceļu apkārt.
Racionalizēta darbplūsma
Iepriekšējai versijai bija sava veida vilkšanas un nomešanas interfeiss, lai veidotu jūsu pēdiņas. Tas bija jauki, bet tas bija vairāk darba, un godīgi sakot, daudz šī darba bija lieks. Šajā jaunajā versijā ir noņemti visi nevajadzīgie komponenti, lai jūs varētu brīvi veikt cenu veidošanu dažu minūšu laikā.
Es ļoti novērtēju iniciatīvu, kas saistīta ar šīs lietotnes pilnīgu pārdomu, lai tā būtu vēl labāka, pat ja uz virsmas šķita, ka lietas tiek izsvītrotas.
10 USD vērts mēnesī?
"Ir pienācis laiks nomainīt izkaisīto e-pasta saziņu un tālruņa zvanus ar liela zēna klienta cenu apstiprināšanas procesu."Pēc nominālvērtības es iešu uz priekšu un sacīšu, ka lietotnes funkcionalitātei ir cena. Tas nav tikai vednis, lai izveidotu dokumentus, bet arī pilnīga cenu un rēķinu pārvaldības sistēma, kas palīdzēs jums ilgtermiņā sekot līdzi lietām (ar statistiku un pārskatiem, kas palīdzēs izsekot jūsu panākumiem).
Tagad tas, vai jums tas ir vajadzīgs, ir atkarīgs no tā, kas jūs esat un ko jūs darāt. Ja pamanāt, ka gadā sūtāt vienu vai divas cenas, iespējams, tas nav domāts jums. Tomēr, ja jūs pamanāt, ka daudz laika patērējat uz papīra, QuoteRobot var ievērojami vienkāršot jūsu dzīvi.
Turklāt es domāju, ka šeit ir milzīgs tirgus dizaineriem un izstrādātājiem, kuri atrodas vietā, kur viņi lido solo, vadot uzņēmumu pie bikses sēdekļa, bez jebkādas oficiālas sistēmas, lai izsekotu un pārvaldītu biznesa aspektu. Ja tas esat jūs, tad noteikti vajadzētu izpētīt QuoteRobot.
Ir pienācis laiks nomainīt izkaisīto e-pasta saziņu un tālruņu zvanus ar liela zēna klienta cenu apstiprināšanas procesu, un tas ir vienkāršākais veids, ko es jums zinu, lai apdomātu visu, kas ar to saistīts.
Atsauksmes: vairāk tēmu
Kopumā par QuoteRobot man tiešām nav lielas sūdzības. Es to izliku caur tempiem, un tas diezgan labi darbojās visās frontēs bez aizķeršanās. Viena lieta, par kuru es biju vīlies, bija tas, ka trūka piemērotas tematiskās galerijas. Es mīlu, ka man ir iespējas veidot un augšupielādēt savas tēmas, bet es domāju, ka par USD 10 mēnesī man vajadzētu iegūt vismaz piecas dažādas iepriekš izveidotas dizaina tēmas, no kurām izvēlēties (tam vajadzētu būt tikpat vienkāršam kā klikšķis vai divi). . Noklusējuma tēma ir pietiekami jauka, ka man nav ne prātā to izmantot, bet, ņemot vērā, ka dizaineri ir liels šī produkta mērķis, dažas variācijas būtu tālu.
Iet izmēģināt!
Tīmeklī ir ļoti daudz rēķinu lietojumprogrammu, taču QuoteRobot ir vienīgais, ko esmu mēģinājis, un tas palīdz jums tālu pirms rēķina sastādīšanas darbības sākšanas. Es domāju, ka šai lietotnei ir viens galvenais mērķis: atvieglot priekšlikumu pārvaldību. Šajā tas noteikti izdodas. Process ir apburoši vienkāršs.
Ja jūs interesē, apmeklējiet QuoteRobot, izmantojot bezmaksas izmēģinājuma versiju. Tas prasīs tikai sekundi, un es tiešām domāju, ka jums patiks tas, ko redzat.
